در نخستین تجربه فیلم‌سازی وودی آلن کمدین، او یک فیلم اکشن ژاپنی به نام «پلیس مخفی بین‌المللی: کلید کلیدها» را برداشت و با دوبله مجدد و تغییر کامل داستان، آن را به اثری کمدی حول محور یک دستور پخت سری سالاد تخم‌مرغ تبدیل کرد.

اوسامی، یک سرباز مزدور ژاپنی، با کشیشی به نام انسای در جستجوی خاکستر بودای بزرگ همراه می‌شود. سفر آن‌ها را به پادشاهی‌ای در خاورمیانه می‌برد، جایی که در دربار یک پادشاه شرور با توطئه و عشق روبرو می‌شوند.

سه سارق بانک به نام‌های ایجیما، نوجیری و تاکاسوگی از دست پلیس فرار کرده و به کوهستان پناه می‌برند. در مسافرخانه‌ای در ارتفاعات آلپ ژاپن، ایجیما و نوجیری با زنی جوان، پدرش و یک کوهنورد به نام هوندا روبرو می‌شوند. اهالی مسافرخانه نمی‌دانند مهمانانشان مجرمان فراری هستند و با مهربانی با آن‌ها رفتار می‌کنند. هوندا داوطلب می‌شود آن‌ها را از کوهستان عبور دهد، اما پارانویای ایجیما در طول این سفر خطرناک، جان همه را به خطر می‌اندازد.